Desk: Utsukushisa to kanashimi to: Režie Masahiro Shinoda. S Kaoru Yachigusa, Mariko Kaga, Sô Yamamura, Kei Yamamoto. Dávno před událostmi z filmu měl Ôki, který se blížil ke střednímu věku, vztah k 16letému Otoko. Otěhotněla, ale dítě se narodilo mrtvé. Jejich vztah se zároveň zastavil. Mnohem později se Ôki stal slavným spisovatelem, v neposlední řadě díky románu o tomto milostném příběhu. Otoko se stal slavným malířem. Ale nikdy nepřekonala dvojité rané trauma a stala se lesbičkou. Její oblíbená studentka a milovaná byla krásná Keiko. 24 let po rané lásce se Ôki vydává z Tokia do Kjóta, aby potkal Otoko. Setkání je zdvořilé s tajnými emocionálními stíny. Keiko vymyslí plán. Má v úmyslu svést Ôkiho, otěhotnět, porodit Ôkiho dítě a dát ho Otokovi. Doufá, že se tím Otoko zbaví svého traumatu. Chce se ale také pomstít muži, který ublížil její milované. Tajně se seznámí s Ôkiho synem, pozve ho do Kjóta a svede ho. Pak zavolá jeho rodičům a řekne, že slíbil, že si ji vezme. Zděšení letí prvním letadlem do Kjóta. Mezitím vezme syna na loď, zařídí nehodu a utopí ho. Je blízko, že ona sama by také zemřela.